联系人管理——关系是销售过程的中心。如今,销售要涉及管理跨组织的多重关系。跟踪其中的每个联系，对有效销售和增加整个组织交叉销售的机会很重要。

交易管理——虽然单个关系是销售的基础，但通过这些关系可盈利，才能真正使业务增值。监控销售团队正在处理的交易是预测销售和确保销售漏斗运行良好的关键。

互动跟踪——伴随关系的建立到交易pd完成，从电话交流到电子邮件，产生很多单独互动。保存这些内容，是销售记录的重要组成部分。任何CRM中，无条件地存储笔记、文档、演示文稿、获取与客户的电子邮件交流，是一项重要功能。

销售团队协调——管理一条销售漏斗是一项挑战，管理完整的团队更加困难。确保CRM能在为销售组织的每个层次提供信息视图。能有效管理整个团队的销售业务，是保持团队灵活性和销售人员满意度的一个重要方面。

集成——CRM系统必须保持简单，才可能实现高效销售。不过，高效销售目标的实现，需要公司其他团队访问到CRM中的数据。将CRM与其他工具集成，是使系统产生关键功能的方式，而无需使用不必要的功能成为销售团队的负担。