保险行业为国民生活提供补充保障，行业提供的产品结构比较复杂，产品品种繁多，产品利益不容易展现，从业人员较多，且知识水平，业务能力差距较大，产品营销及资本投资运作是保险公司的主要业务活动。

现有保险企业或通过快速成长和兼并收购获得规模优势，或通过聚焦细分市场成为专业化保险公司。未来将会产生数量庞大的保险专业化公司，越来越多的外部专家利用专业化优势或资源优势参与保险行业的分工，竞争日益激烈。

保险产品和服务范围延伸至整个家庭和个人风险保障、储蓄账户、投资理财、个人信贷的一体化整体解决方案。保险机构本身通过集团化和外部合作，实现创新营销模式、创新服务模式、拓展资金运用渠道。

行业管理困惑

险种多，数据量大，保险条款变化大及保险业务网点分散，数据保存时间长；

保险人员培训成本高，绩优顾问的培养时间长；

行业经营管理的不规范情况也比较突出。具体表现为外部的不规范和内部的不规范，外部不规范主要体现在对渠道和客户资源的争夺；内部不规范主要体现在“疏”和“堵”两个方面；

行业扩张过程中，新公司由于管理，人才等问题，盈利能力较弱。

方案概述

集团化管控

致远协同OA办公软件的集团化管理平台，帮助企业形成统一的企业文化，一致的营销策略，上下通畅的信息传递平台，不仅能提升管理效率，更能使企业更有凝聚力及竞争力；

知识共享

致远协同软件帮助客户建立信息管理中心，实现知识共享，帮助业务人员随时随地的学习了解业务知识，协同系统中各种人性化应用工具，如讨论组，可以实现绩优业务人员培训和指导其他业务人员；

统一流程管理

流程管理与业务审批等功能，帮助客户实现对运营成本的有效控制，推动企业内部行政、人事制度和业务管理制度的有效建立与执行，提高团队协作能力与工作效率；

高效审批

跨组织应用、制度管理、业务审批等多种应用功能，可以帮助集团及分公司实现对制度的有效执行、对业务的清晰管控，帮助客户为其全面发展奠定坚实的基础。